Como utilizar o Plano de Contas no Shosp?
Sabemos que, em contabilidade, o plano de contas é uma relação de códigos e de classificações usada para registrar as atividades de uma empresa, que serve de base para estruturar relatórios como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
Levando isso em consideração, nós implementamos o Plano de Contas que facilitará a estruturação financeira da clínica, com isso mudamos a forma como são criadas as categorias de transação no Shosp.
Veja um vídeo do resumo:
E aí, se animou com a novidade? Então, vamos lá!
1. Visualizar e criar as categorias de transação
Nesta primeira etapa será possível identificar as categorias já criadas como padrão pelo Shosp e adicionar suas novas. Fique agora com o primeiro passo a passo:
- Clique em Configurações
- Clique em Financeiro
- Clique em Categorias de Transação
Dando continuidade, você irá adicionar uma nova categoria de transação da seguinte forma: - Clique em Nova categoria de transação
- Descreva o título da transação
- Selecione se é despesa ou receita e salve.
2. Criar uma nova Categoria Principal
Mesmo que o Shosp já disponibilize uma categoria principal, a Padrão, nós disponibilizamos também a opção para que seja criada uma nova categoria principal, dessa forma, é possível manter as categorias de transação em "grupos" separados.
Ainda em: Configurações>> Financeiro>> Categorias de Transação>> Nova Categoria de Transação:
Ainda em: Configurações>> Financeiro>> Categorias de Transação>> Nova Categoria de Transação:
- Ao lado de "categoria principal", clique em Adicionar Nova
- Adicione o título desejado e salve
3. Excluir Categorias Principais e Transferir Categorias de Transação
Mudanças podem ocorrer em todo lugar, por isso será possível realizar alterações entre as categorias, caso seja necessário.
Ainda em Configurações>> Financeiro>> Categorias de Transação:
- Selecione a categoria principal que deve ser excluída
- Visualize qualquer categoria de transação que estiver aparecendo nela
- Ao lado do nome da categoria principal, clique no ícone de exclusão (lixeira)
- Selecione para que categoria principal você deseja transferir as categorias de transação
Obrigatoriamente as categorias devem ser transferidas a outra categoria principal, isso pode facilitar a organização do plano de contas.
IMPORTANTE: Conforme aparece no GIF acima, o processo de exclusão da categoria principal é irreversível!
4. Visualizar o Plano de Contas
Agora que você já alimentou seu plano de contas, é possível visualiza-lo de uma forma mais fácil da seguinte forma:
Ainda em Configurações>> Financeiro>> Categorias de Transação:
- Clique em plano de contas
- Clique na seta para baixo para visualizar as categorias de transação por principais
Os relatórios financeiros tais como: movimento de caixa, movimento de conta, contas a receber e contas a pagar, contemplarão esse dados em uma coluna ao extrair XLS. Veja o vídeo:
Esperamos que a gestão financeira da sua clínica fique muito mais eficaz depois de aplicar o plano de contas do Shosp.
Até a próxima! :)
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