Pular para o conteúdo
Português - Brasil
Nosso contato
  • Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco.

Como utilizar o Plano de Contas no Shosp

Sabemos que, em contabilidade, o plano de contas é uma relação de códigos e de classificações usada para registrar as atividades de uma empresa, que serve de base para estruturar relatórios como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
 
Levando isso em consideração, nós implementamos o Plano de Contas que facilitará a estruturação financeira da clínica, com isso mudamos a forma como são criadas as categorias de transação no Shosp. 
 

Visualizar e criar as categorias de transação 

Nesta primeira etapa será possível identificar as categorias já criadas como padrão pelo Shosp e adicionar suas novas. Fique agora com o primeiro passo a passo:
 
  1. Clique em Configurações; 
  2. Clique em Financeiro; 
  3.  Clique em Categorias de Transação.
Imagem 1 - categorias de transação

Dando continuidade, você irá adicionar uma nova categoria de transação da seguinte forma: 

  1. Clique em Nova categoria de transação;
  2. Descreva o título da transação;
  3. Selecione se é despesa ou receita e salve. 
Imagem 2 - adicionar categoria

Criar uma nova Categoria Principal 

Mesmo que o Shosp já disponibilize uma categoria principal, a Padrão, nós disponibilizamos também a opção para que seja criada uma nova categoria principal, dessa forma, é possível manter as categorias de  transação em "grupos" separados. 

      Ainda em: Configurações>> Financeiro>> Categorias de Transação>> Nova Categoria de Transação: 
  1.  Ao lado de "categoria principal", clique em Adicionar Nova;
  2. Adicione o título desejado e salve.
Imagem 3 - gif 1 - adicionar categoria principal

Excluir Categorias Principais e Transferir Categorias de Transação

Mudanças podem ocorrer em todo lugar, por isso será possível realizar alterações entre as categorias, caso seja necessário. 

       Ainda em Configurações>> Financeiro>> Categorias de Transação:
  1. Selecione a categoria principal que deve ser excluída;
  2. Visualize qualquer categoria de transação que estiver aparecendo nela;
  3. Ao lado do nome da categoria principal, clique no ícone de exclusão (lixeira); 
  4. Selecione para que categoria principal você deseja transferir as categorias de transação.
⚠️Obrigatoriamente as categorias devem ser transferidas a outra categoria principal, isso pode facilitar a organização do plano de contas.
 
Imagem 4 - gif 2 - excluir categoria principal

.⚠️IMPORTANTE: o processo de exclusão da categoria principal é irreversível! 

Visualizar o Plano de Contas

Agora que você já alimentou seu plano de contas, é possível visualiza-lo de uma forma mais fácil da seguinte forma: 
 
     Ainda em Configurações>> Financeiro>> Categorias de Transação:
  1. Clique em plano de contas;
  2. Clique na seta para baixo para visualizar as categorias de transação por principais.

Imagem 5 - visualizar plano de contas 

⚠️Os relatórios financeiros tais como: movimento de caixa, movimento de conta, contas a receber e contas a pagar, contemplarão esse dados em uma coluna ao extrair XLS.

Esperamos que a gestão financeira da sua clínica fique muito mais eficaz depois de aplicar o plano de contas do Shosp. Qualquer dúvida, contate o suporte através dos canais de atendimento!