Gerenciando seus Orçamentos no SHOSP.

Aprenda a criar relatórios de orçamentos, e vincular um orçamento à vendas e agendamentos.

Os orçamentos de serviços são importantes para os pacientes que sempre buscam por uma clínica que ajude a solucionar alguma questão relevante, seja para tratar alguma doença ou realizar procedimentos de prevenção. 

Sendo que muitos destes pacientes voltam para realizar o tratamento orçado. Para tornar o processo da venda dos orçamentos mais eficaz, você poderá vincular os orçamentos à vendas e agendamentos, além de gerar relatórios de orçamento para saber quantos pacientes retornaram para realizar o tratamento.

1. Como vincular o orçamento a uma venda

Primeiro, você precisará gerar um orçamento para o paciente, saiba como aqui.

Feito o orçamento, caso o paciente faça o tratamento que foi orçado, é possível vincular tal orçamento a uma venda. Para isso:

1. Vá em Financeiro > Vendas
2. Clique em Nova Venda
3. Selecione o Paciente
4. Clique  no símbolo  
5. Utilizar um Orçamento
6. Selecione o Orçamento desejado

2. Como vincular o orçamento a um agendamento 

Primeiro, você precisará gerar um orçamento para o paciente, saiba como aqui.

Feito o orçamento, caso o paciente queira agendar o tratamento que foi orçado, é possível vincular tal orçamento no novo agendamento. Para isso:

1. Crie o agendamento
2. Selecione nome do Paciente e Plano de Saúde
3. Clique no símbolo  
4. Clique em Orçamento
5. Selecione o Orçamento desejado

3. Como gerar relatório de orçamento

E se você precisa identificar quantos orçamentos foram convertidos em vendas, é possível obter esses dados ao gerar o relatório de orçamentos. Com ele você saberá o valor total de orçamentos gerados, como também o total que tiveram a venda realizada.

Para emitir o relatório de orçamentos: 

1. Acesse o menu Relatórios
2. Financeiro
3. Orçamentos

Veja um exemplo do Relatório de Orçamentos:

 

 

 

 

 

Nosso maior objetivo é te levar ao sucesso e proporcionar a melhor experiência para os seus pacientes. Caso surja alguma dúvida ou feedback referente ao artigo, entre em contato com nossos especialistas pelo chat dentro do sistema, ou envie um e-mail para suporte@shosp.com.br.