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Aprenda a criar relatórios de orçamentos, e vincular um orçamento à vendas e agendamentos.
Os orçamentos de serviços são importantes para os pacientes que sempre buscam por uma clínica que ajude a solucionar alguma questão relevante, seja para tratar alguma doença ou realizar procedimentos de prevenção.
Sendo que muitos destes pacientes voltam para realizar o tratamento orçado. Para tornar o processo da venda dos orçamentos mais eficaz, você poderá vincular os orçamentos à vendas e agendamentos, além de gerar relatórios de orçamento para saber quantos pacientes retornaram para realizar o tratamento.
1. Como vincular o orçamento a uma venda
Primeiro, você precisará gerar um orçamento para o paciente, saiba como aqui.
Feito o orçamento, caso o paciente faça o tratamento que foi orçado, é possível vincular tal orçamento a uma venda. Para isso:
- Você vai entrar em Financeiro
- Clicar em Vendas
- Em seguida, clicar em Nova Venda
- Selecione o Paciente desejado
- Clique no símbolo de ➕
- Utilizar um Orçamento
- Selecione o Orçamento desejado
2. Como vincular o orçamento a um agendamento
Primeiro, você precisará gerar um orçamento para o paciente, saiba como aqui.
Feito o orçamento, caso o paciente queira agendar o tratamento que foi orçado, é possível vincular tal orçamento no novo agendamento. Para isso:
- Crie o agendamento no sistema
- Selecione nome do Paciente e Plano de Saúde
- Clique neste símbolo no agendamento ⬆️
- Clique em Orçamento
Selecione o Orçamento desejado
3. Como gerar relatório de orçamento
E se você precisa identificar quantos orçamentos foram convertidos em vendas, é possível obter esses dados ao gerar o relatório de orçamentos. Com ele você saberá o valor total de orçamentos gerados, como também o total que tiveram a venda realizada.
Para emitir o relatório de orçamentos:
- Clique no menu Relatórios
- Clique em Financeiro
- Em seguida, Orçamentos
Veja um exemplo do Relatório de Orçamentos:
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