Como utilizar o Tipo de Assinatura com pagamento recorrente no Shosp?

Como utilizar o Plano de Assinaturas no Shosp?

O Shosp oferece uma forma da sua clínica fornecer benefícios aos pacientes por meio de uma assinatura. Você pode criar vários tipos de assinatura, para administrar esses benefícios de acordo com o plano de saúde por cada perfil de paciente. 
Ao cadastrar uma nova assinatura, o Shosp cria uma conta a receber automaticamente, com período de cobrança personalizável, ou seja, mensal, anual e etc. 

Para usufruir deste super recurso, é necessário possuir o plano Excellence e, claro, configurar no seu Shosp para começar a usar já! Mas, não se preocupe, que com isso, a gente te ajuda agora! Vamos lá? :) 

1. Cadastrar novo Tipo de Assinatura

Primeiro, você deve cadastrar um novo "Tipo de Assinatura", que corresponde às características da assinatura, tais como: nome, valor e benefícios oferecidos.

      Para cadastrar uma novo Tipo de Assinatura, é bem simples, basta: 
  1. Ir em Configurações 
  2. Clicar em Financeiro 
  3. Clicar em Tipos de Assinatura 
  4. Clicar em Novo Tipo de assinatura 



  5. Preencher os principais campos, como nome e valor 
  6. Clicar em Cadastrar



2. Definir e incluir os planos de saúde que serão aceitos pelo Tipo de Assinatura 

Depois de já ter cadastrado o Tipo de Assinatura, a próxima etapa é definir quais planos de saúde serão incluídos naquela Assinatura. Desta forma, você define que aqueles planos só poderão ser aceitos na clínica, se o paciente tiver aquele tipo de assinatura. 
      Após o cadastro do nome, abrirá automaticamente a tela dessa configuração. Na aba "benefícios" você vai: 
  1. Selecionar o(s) plano(s) desejado(s) 
  2. Salvar

  IMPORTANTE: O  vínculo de planos com um Tipo de Assinatura irá garantir que não sejam agendados atendimentos onde o paciente não tenha uma assinatura daquele tipo de assinatura, por isso, a inclusão destes planos são importante para que o sistema valide.
Para cadastrar os valores proporcionados para pacientes que tem uma assinatura, basta acessar a tabela de valores de serviço por plano. Saiba como configurar  aqui . 

3. Configurar as Regras de controle de Inadimplência

Ainda nessa mesma tela, você irá trocar para aba de "Regras" para definir, em caso de inadimplência, quando o sistema apenas emitirá um novo aviso a cada vez que houver agendamento para aquele paciente e quando o sistema irá bloquear os agendamentos até que a situação dele volte a ser a de adimplente. 
É super simples, você irá: 
  1. Clicar em Regras
  2. Preencher numericamente a quantidade de dias desejados para cada Regra 
  3. Clicar em Salvar

Utilizando as regras, você será alertado no momento do agendamento do paciente que tem uma assinatura.
Aviso referente a primeira regra, informando que o paciente esta inadimplente, mas você tem a opção de seguir com o agendamento  


Aviso referente a segunda regra, informando a inadimplência e impedindo o agendamento, 


4. Cadastrar pacientes em suas respectivas Assinaturas

Agora que já está tudo configurado, chegou o momento começar a assinar seus pacientes nos Tipos de Assinatura que contemplam os planos utilizados por eles. 

  1. Vá em Financeiro 
  2. Clique em Assinaturas 
  3. Clique em Nova Assinatura 



  4. Selecione o Paciente 
  5. Escolha o Tipo de Assinatura 
  6. Escolha o Período entre uma fatura e outra 
  7. Cadastre a data de Expiração da Assinatura 
  8. Cadastre o dia da primeira fatura 
  9. Clique em Salvar 

    Veja a sequência no GIF abaixo:

DETALHE: Você também pode aplicar descontos e fazer observações sobre aquela matrícula nessa mesma aba. ;)  

5. Gerenciar o pagamento de Assinaturas no Shosp 

Depois que o cadastro da assinatura já foi realizado, o Shosp criará automaticamente uma conta a receber  avulsa de acordo com a recorrência cadastrada.
 Veja como filtrar e aprenda a utilizar o recurso contas a pagar acessando esse tutorial  aqui.

      Ainda em Financeiro : 
  1. Clique em Contas a Receber
  2. Selecione no filtro origem"avulsa"  e status "cadastrada"
  3. Selecione a data da conta que você deseja consultar 
  4. Selecione a conta referente a assinatura que será exibida 
  5. Clique em "Receber" 


IMPORTANTE: Depois que o cadastro da assinatura já foi realizado, o Shosp criará automaticamente uma conta a receber avulsa de acordo com a recorrência cadastrada.

5.1 Adiantar faturas do Plano de Assinatura

Caso você queira ou precise é possível adiantar as faturas dos pacientes, já que o Shosp cria automaticamente a Conta a Receber de apenas 10 dias antes da data de vencimento. Veja abaixo como adiantar as faturas:

Na tela do Contas a Receber você irá 
  1. Localizar a Conta do Paciente em questão 
  2. Visualizar a Conta a Receber 
  3. Preencher a quantidade que deseja adiantar
  4. Clicar em adiantar mensalidade


6. Cancelar uma Assinatura 

Considerando a hipótese de um paciente querer interromper sua assinatura por qualquer motivo que seja, você pode fazer isso de forma super simples. Veja! 

      Ainda em Financeiro >> Assinaturas : 
  1. Clique em Visualizar ao lado do nome do paciente que deseja cancelar
  2. Clique em Cancelar 
  3. Concorde com o Aviso. 


ATENÇÃO AO AVISO: Sempre confira se o paciente a cancelar não possui nenhuma conta a receber em aberto (cadastrada), pois depois que a assinatura for cancelada, as contas também serão e o processo, neste caso, é irreversível. 

Esperamos que sua clínica faça um bom uso e tire muito proveito dessa ferramenta. E não esqueça, seu feedback é fundamental para alcançarmos sua expectativa. 
Conte com a gente! Juntos, vamos transformar o quadro de Saúde do nosso país! 

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